Mon métier

Chaque investisseur qui décide d'orienter différemment son portefeuille, son patrimoine immobilier en fonction de sa situation actuelle et future.
Je l'aide à choisir les meilleures solutions patrimoniales et financières.
Mettre en place la préparation de sa retraite en proposant des orientations plus ciblées pour ses placements,
des meilleurs financements tout en augmentant la protection de la famille.
Accès aux biens en loi Malraux, Monuments Historiques, Déficit foncier
Loi Pinel métropole et outre-mer, Démembrement. LMNP -LMP

Une offre de fonds d'investissements riche et diversifiée, avec la gestion libre,
c'est une véritable architecture ouverte qui s'offre à vous.

Pour vos allocations d'actifs, vous accédez à une offre multi-gestionnaires couvrant 80 maisons de gestion de premier plan,
510 supports d'investissements, des SCPI Fiscales et de rendement parmi les 10 meilleures du marché
Qui suis-je ?

Les partenaires

Pour répondre aux besoins des investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille… je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.

Qui suis-je ?

Après un parcours classique de cadre supérieur, j'ai découvert le métier de conseiller patrimonial indépendant que j'exerce depuis 14 ans. Un métier passionnant qui me permet d'apporter une véritable valeur ajoutée à la situation de chacun de mes clients, aujourd'hui, leurs recommandations, m'apportent plus de 80% de nouveaux investisseurs chaque année, ce qui confirme mon sérieux mais surtout leur satisfaction.

Mes informations légales

Agenht commercial Dali finances à Avignon, au capital social de 0 euros - n° RCS : 48262048100044


Attestation d’habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813


Enregistrement à l'Orias n° 07034711 en qualité de :
  • Conseiller en investissements financiers membre de l'association F000494 agréée par l'AMF
  • Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
  • Mandataire d’intermédiaire d’assurance
Dali Finances
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Actualités

Mon actualité

Dali Finances Jean-Marc DALI
12 Avr

CONSEILLER PATRIMONIAL

Être à l’écoute est essentiel pour répondre aux objectifs  de l’investisseur L’atteinte des objectifs de l’investisseur sera toujours la conséquence d’une excellence écoute Être disponible 7j/7 pour répondre aux besoins d’informations de l’investisseur Être force de proposition dans le suivi du portefeuille, proposer des arbitrages, Toujours permettre de réduire la fiscalité, Respecter une discrétion absolue […]

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Métier d’une vie – l’avis expert d’une Experte Prodémial Prodémial
11 Mar

Travailler en réseau, c’est quoi ?

Pour ceux qui connaissent, le modèle d’entreprise en marketing relationnel permet de développer ce que l’on appelle de la « profondeur ». D’une manière schématique, la profondeur d’une « lignée » traduit le développement successif d’équipes, où, à partir d’une personne qui parraine (coopte) trois personnes, ces dernières font de même et leurs filleuls encore de même, sans discontinuité.  Jean-Michel […]

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