à AVIGNON
Construire l'avenir, plutôt que de spéculer dessus, grâce à des produits en architecture ouverte en immobilier et en placements pour bâtir ensemble la performance de l'épargne placée et du patrimoine
Apporter une valeur ajoutée à sa future retraite
Pour répondre aux besoins des investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille… je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.
Après un parcours classique de cadre supérieur, j'ai découvert le métier de conseiller patrimonial indépendant que j'exerce depuis 14 ans. Un métier passionnant qui me permet d'apporter une véritable valeur ajoutée à la situation de chacun de mes clients, aujourd'hui, leurs recommandations, m'apportent plus de 80% de nouveaux investisseurs chaque année, ce qui confirme mon sérieux mais surtout leur satisfaction.
Agenht commercial Dali finances à Avignon, au capital social de 0 euros - n° RCS : 48262048100044
Attestation d’habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813
Jean-Marc DALI
Être à l’écoute est essentiel pour répondre aux objectifs de l’investisseur L’atteinte des objectifs de l’investisseur sera toujours la conséquence d’une excellence écoute Être disponible 7j/7 pour répondre aux besoins d’informations de l’investisseur Être force de proposition dans le suivi du portefeuille, proposer des arbitrages, Toujours permettre de réduire la fiscalité, Respecter une discrétion absolue […]
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Lire plusMr Dali a toujours fait preuve d'un grande disponibilité et d'une grande écoute, prenante temps de répondre aux multiples questions posées dans les plus brefs délais. Il a su se mettre à notre portée par un langage approprié et fait preuve d'un vrai professionnalisme. Aussi , nous le recommandons très vivement aux personnes qui souhaitent investiArlette & Max... A
Nous avons rencontré Mr DALI grâce à de connaissances communes. La 1ère fois que nous avons rencontré Mr DALI nous l'avons écouté, questionné, ce qu'il nous disait nous parraissait impossible. Nous n'avons donc pas traité avec lui à sa 1ère visite!, il est revenu plusieurs fois pour répondre à nos questions, ses réponses étaient rassurantes! Nous lui avons donc fait confiance pour des placements en assurance vie et SCPI, nous en sommes très satisfaits.Monique...M
Mr Dali est de très bon conseil, très rassurant il n'a pas hésité à donner de son temps afin de répondre au mieux mes attentes et à mes inquiétudes. Une personne très sérieuse que je recommande dés que je le peux les yeux fermés.Vanessa... C
« Client depuis 2014, je n’ai qu’à me féliciter du choix de ce conseiller tant pour ses compétences que pour ses produits et sa disponibilité Je n’ai pas perdu d’argent, au contraire gain sur l’imposition et sur les rendements »William.... D
