Être à l’écoute est essentiel pour répondre aux objectifs de l’investisseur
L’atteinte des objectifs de l’investisseur sera toujours la conséquence d’une excellence écoute
Être disponible 7j/7 pour répondre aux besoins d’informations de l’investisseur
Être force de proposition dans le suivi du portefeuille, proposer des arbitrages,
Toujours permettre de réduire la fiscalité,
Respecter une discrétion absolue à tous les niveaux